本文摘要：

百瑞赢证券咨询分析宏观因素方面受全球疫情影响我海内外需下行压力较大逆周期调控加码基建投资托底经济稳增长的作用进一步增强。

百瑞赢证券咨询分析宏观因素方面受全球疫情影响我海内外需下行压力较大逆周期调控加码基建投资托底经济稳增长的作用进一步增强。而10月份是传统赶工旺季现在还是十三五计划收官的关键时点重大投资项目落地和明年重点项目储蓄料将支撑水泥需求的稳定增长。

进入8月水泥价钱开启上涨通道停止现在已连涨3个月近期涨幅较大。

11月1日起黑龙江、吉林地域主导企业继续通知大幅上调水泥价钱42.5水泥挂牌涨幅70-100元/吨个体型号报价涨幅达130-160元/吨。

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随着基建、房地产行业发力水泥市场需求连续释放。

从三季度业绩数据看水泥行业上市公司的业绩还是可圈可点从三季度业绩数据看水泥行业前三季度虽受疫情、价钱下跌、水灾等倒霉因素影响但全部公司今年以来无一亏损有超半数公司归母净利润实现同比正增长。水泥板块公司估值普遍较低其中10股最新转动市盈率低于10倍：祁连山、宁夏建材转动市盈率不足8倍三季度业绩划分增长38.99%、34.84%。

水泥价钱一连上行业绩亮眼不外水泥板块并未受到动员据统计水泥观点股近3个月平均下跌17%大幅跑输上证指数也是A股市场近期体现最差板块之一。

水泥行业具有顺周期特征在海内经济苏醒、地产竣工和基建发力等动员下行业景气度提升态势比力显着近期调整充实的水泥板块具备了更好的设置价值和时机。

随着水泥行业重组加速推进在已往供应侧革新和环保压力作用下市场优势加速往头部水泥公司聚集龙头水泥在未来会进一步占领份额份额的提升+价钱的上涨使水泥股有竞争力。首选焦点资产海螺水泥、华新水泥；弹性品种塔牌团体、上峰水泥、万年轻；其次是基建链条的冀东水泥、祁连山。

从需求端来看现在北方地域将进入年前的赶工期南方天气晴好下游需求释放厂家出货增加。

此外只管近期基建投资增速有所放缓但专项债刊行进度加速同时四季度财政政策仍有加大空间基建投资增速有望回升需求端有支撑。

（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）

本次水泥价钱上涨主要受供需关系改善推动：从供应端来看9月以来多地部署水泥错峰生产及限产减排进而导致水泥库存降低、供应中断的状况供应端的收缩助推了水泥价钱上涨。

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